Vous êtes un professionnel de la rénovation énergétique et vous connaissez ce sentiment.
La journée sur le chantier est terminée, mais votre « deuxième journée » commence à peine. Celle où il faut jongler avec des tableaux Excel, vérifier si la fiche BAR-TH-164 est bien à jour ou si la TVA à 5,5 % s’applique correctement sur le reste à charge.
C’est un véritable casse-tête administratif.
Le secteur du bâtiment, spécifiquement celui des Certificats d’Économies d’Énergie (CEE) et de MaPrimeRénov’, est devenu un labyrinthe réglementaire. Une simple erreur de mention sur un devis peut bloquer un dossier pendant des mois, voire causer un rejet pur et simple par l’obligé ou l’ANAH.
C’est de l’argent qui dort dehors, et pour une TPE, c’est souvent fatal.
C’est précisément pour cette raison que l’adoption d’un outil comme le logiciel ERP avec devis et factures automatisées CEE n’est plus un luxe. C’est une nécessité vitale pour protéger votre trésorerie.
Chez Gesy, nous voyons tous les jours des installateurs talentueux perdre du temps sur de la paperasse.
Nous avons conçu notre solution pour répondre exactement à ce besoin, mais il est important de comprendre le paysage global de ces outils pour faire le bon choix.
Pourquoi la bureautique classique ne suffit plus pour les CEE
Il y a quelques années, un simple traitement de texte suffisait. On écrivait « Pompe à chaleur », un prix, et le client signait. Cette époque est révolue depuis longtemps.
Aujourd’hui, la réglementation impose une rigueur absolue.
Les mentions obligatoires changent, les cadres de contribution CEE doivent apparaître clairement, et le calcul de la TVA suit des règles très spécifiques que les logiciels de facturation généralistes ne maîtrisent pas.
Le piège des mentions obligatoires
Imaginez la scène. Vous envoyez un devis pour une isolation des combles.
Vous oubliez de mentionner la résistance thermique R ou la référence exacte de la fiche d’opération standardisée. Le client signe.
Les travaux sont faits.
Au moment de monter le dossier CEE, c’est le blocage. Le devis n’est pas conforme. Il faut faire un avenant, faire re-signer le client (qui est peut-être parti en vacances), et tout le processus de paiement est retardé.
C’est frustrant, n’est-ce pas ?
Un bon système, spécifiquement le logiciel ERP avec devis et factures automatisées CEE, élimine ce risque à la source. Il sait quelles mentions insérer en fonction des travaux sélectionnés.
La complexité de la TVA et du reste à charge
Un point souvent mal compris concerne l’assiette de la TVA.
Les logiciels classiques appliquent la TVA sur le total. Or, dans le cadre des CEE et des aides, le calcul doit être précis pour éviter les redressements ou les refus de dossiers.
Il faut disposer d’un outil capable de gérer la déduction de la prime CEE directement sur la facture, tout en maintenant les bases imposables correctes vis-à-vis de l’administration fiscale. C’est une mécanique comptable fine que Excel gère très mal sans des formules complexes et fragiles.
Le logiciel ERP avec devis et factures automatisées CEE : Fonctionnalités essentielles
Alors, que devez-vous attendre d’un outil performant dans ce domaine ?
Ce n’est pas seulement une question de faire de jolis PDF. Il s’agit d’intelligence métier intégrée au cœur de votre gestion.
Voici les piliers fonctionnels que nous considérons comme indispensables chez Gesy et que l’on retrouve chez les leaders du marché spécialisé.
1. Des fiches CEE qui se remplissent (presque) toutes seules
Disons-le clairement : votre logiciel doit simplement connaître par cœur les opérations standardisées (BAR-TH-104, BAR-EN-101, et compagnie).
Vous choisissez une pompe à chaleur dans votre catalogue ?
Le logiciel doit être assez malin pour retrouver tout seul la bonne fiche et ajouter les mentions légales obligatoires sur le devis.
Des acteurs du secteur comme Karlia le confirment : l’automatisation, c’est ce qui vous permet de coller les bonnes mentions selon l’obligé et de gérer sans erreur la TVA si particulière à ces dossiers.
2. Gestion des primes et du reste à charge
C’est le cœur du réacteur. Votre ERP doit pouvoir simuler le montant de la prime CEE en temps réel. Cela permet de présenter au client un devis avec un « Reste à charge » clair.
C’est un argument commercial puissant.
Si vous devez sortir votre calculatrice devant le client pour estimer l’aide, vous perdez en crédibilité et en temps. L’intégration native de ces calculs transforme le devis en outil de vente immédiat.
3. Conformité Factur-X et Loi Anti-Fraude
Depuis 2018, la loi anti-fraude à la TVA impose l’utilisation de logiciels certifiés qui empêchent la modification des factures après émission. De plus, la facturation électronique (Factur-X) arrive à grands pas à l’horizon 2026.
Utiliser un logiciel « maison » ou non certifié vous expose à des amendes lourdes. Le logiciel ERP avec devis et factures automatisées CEE que vous choisissez doit être nativement compatible avec ces normes, agissant potentiellement comme PDP (Plateforme de Dématérialisation Partenaire) ou OD (Opérateur de Dématérialisation).
Comparatif : Où se place Gesy par rapport au marché ?
Il est sain de regarder ce qui se fait ailleurs. Le marché des logiciels ERP pour le bâtiment est vaste, mais peu sont réellement spécialisés dans la complexité des CEE.
Nous avons analysé le paysage pour vous aider à y voir plus clair.
Les généralistes vs Les spécialistes
Des outils comme Codial ou Divalto sont des mastodontes.
Ils font tout, de la gestion de stock complexe à la paie parfois. Cependant, leur configuration pour gérer spécifiquement les fiches CEE demande souvent des jours de consultant et un budget conséquent.
À l’inverse, des solutions comme Gesy, Renolib ou Karlia sont « Plug & Play » pour les énergéticiens. Vous l’allumez, la logique CEE est déjà là.
Tour d’horizon des solutions spécialisées
Regardons de plus près quelques acteurs clés mentionnés dans les recherches récentes :
- Renolib : Très orienté vers les professionnels de la rénovation énergétique. Ils mettent en avant des contrôles automatisés (plus de 200 points de contrôle) pour éviter les rejets. C’est une solution robuste pour ceux qui font du volume. D’après Renolib, leur système permet aussi une avance de trésorerie sous 10 jours, ce qui est un atout financier indéniable.
- Karlia : C’est un outil très complet, souvent loué pour sa partie CRM (Gestion de la Relation Client). Il est idéal pour les structures qui ont besoin de suivre un tunnel de vente complexe, de la première prise de contact jusqu’à la facture finale. Ils gèrent très bien le multi-comptes pour les mandataires.
- Why Efficience : Une solution éprouvée, présente depuis 30 ans. Elle s’adresse peut-être davantage à des PME bien établies qui cherchent une gestion globale au-delà du simple dossier CEE, avec une forte composante de pilotage d’entreprise comme le souligne Why.
Et Gesy dans tout ça ?
Nous avons positionné Gesy comme le point d’équilibre. Nous savons que les TPE n’ont pas envie d’usines à gaz. Notre force réside dans l’expérience utilisateur.
Nous visons la simplicité radicale sans sacrifier la conformité.
Là ou certains concurrents empilent les fonctionnalités jusqu’à rendre l’écran illisible, nous misons sur la clarté.
Un devis CEE doit pouvoir être fait en 3 minutes, montre en main, sur une tablette, au fond d’un grenier.
| Solution | Cible Idéale | Point Fort Principal |
|---|---|---|
| Gesy | TPE/PME RGE agiles | Expérience utilisateur & Simplicité |
| Renolib | Gros volumes de dossiers | Avance de trésorerie intégrée |
| Karlia | Structures commerciales | CRM avancé et suivi commercial |
| Why | PME historiques | Profondeur fonctionnelle globale |
L’impact financier d’un bon ERP spécialisé
Parlons argent.
Investir dans un logiciel a un coût, c’est indéniable. Mais ne pas en avoir un adapté coûte beaucoup plus cher.
Avez-vous déjà calculé le coût de traitement d’un dossier rejeté ?
Réduire le taux de rejet des dossiers
Un dossier CEE ou MaPrimeRénov’ rejeté, c’est du temps administratif pur perte. Il faut rappeller le client, refaire signer, renvoyer. Parfois, le délai est dépassé et la prime est perdue.
En utilisant le logiciel ERP avec devis et factures automatisées CEE, vous verrouillez la conformité en amont. Le logiciel agit comme un garde-fou. Si une information manque, il vous bloque avant l’envoi.
Cela sécurise votre chiffre d’affaires.
Accélérer le Cash-Flow
La trésorerie est le nerf de la guerre. Entre la fin du chantier et le versement de la prime par l’obligé (EDF, Total, etc.), il peut s’écouler des semaines, parfois des mois.
Si votre facture est parfaite du premier coup, grâce à l’automatisation, vous gagnez de précieuses semaines sur le délai de paiement. De plus, les fonctionnalités de rapprochement bancaire et de relance automatique intégrées dans Gesy vous permettent de ne rien laisser traîner.
Comment passer à l’automatisation sans douleur ?
Changer d’outil ou s’informatiser fait peur.
On craint de perdre ses données, de ne pas comprendre le logiciel, ou de bloquer l’activité pendant la transition.
C’est une crainte légitime, mais souvent infondée avec les outils modernes de type SaaS (Software as a Service) comme Gesy.
L’importation de vos données existantes
La plupart des solutions modernes permettent d’importer vos fichiers clients et articles via de simples fichiers Excel ou CSV. Vous ne repartez pas de zéro.
Vos contacts, votre historique, tout peut être réintégré rapidement.
La formation de vos équipes
L’avantage d’un outil spécialisé « métier », c’est qu’il parle votre langage. Vos techniciens et secrétaires retrouveront des termes connus : « Fiche BAR », « Reste à charge », « Attestation sur l’honneur ».
La courbe d’apprentissage est infiniment plus courte que sur un ERP généraliste où il faut apprendre à tout paramétrer.
Chez Gesy, nous misons sur une interface intuitive.
Si vous savez utiliser un smartphone, vous savez utiliser notre ERP.
C’est aussi simple que cela.
La sécurité des données et le RGPD
Dans le cadre des dossiers CEE, vous manipulez des données sensibles : revenus fiscaux de vos clients, adresses, composition du foyer.
Vous avez une responsabilité légale de protéger ces informations.
Stocker ces données sur un disque dur externe ou un PC portable non sécurisé est un risque majeur (vol, panne, virus). Une solution cloud sécurisée offre un niveau de protection bancaire.
Les serveurs sont en France ou en Europe, les sauvegardes sont automatiques et quotidiennes.
Vous dormez l’esprit tranquille, en sachant que vous êtes en conformité avec le RGPD.
L’avenir de la rénovation énergétique et du numérique
Le secteur évolue vite. Le gouvernement pousse vers une numérisation totale des processus.
MaPrimeRénov’ se digitalise de plus en plus, et les interactions avec l’ANAH se font par API (interfaces de programmation).
Avoir le logiciel ERP avec devis et factures automatisées CEE n’est bientôt plus une option, ce sera le seul moyen de communiquer avec les plateformes de l’État.
Les artisans qui resteront sur papier ou sur des outils obsolètes risquent de se retrouver exclus des dispositifs d’aides, simplement parce qu’ils ne pourront pas fournir les flux de données numériques exigés.
Se préparer pour 2026 et la facturation électronique
Nous l’avons mentionné, mais insistons dessus. La réforme de la facturation électronique va changer la donne. Il ne s’agira plus d’envoyer un PDF par email, mais de transmettre un fichier structuré à une plateforme centrale.
Anticiper ce changement dès maintenant en adoptant un ERP compatible comme Gesy, c’est prendre une longueur d’avance sur vos concurrents qui devront gérer ce changement dans l’urgence.
De l’artisanat à l’entreprise structurée
Utiliser un logiciel performant change la perception que vos clients ont de vous.
Un devis clair, bien présenté, avec des calculs d’aides précis, inspire confiance.
Cela montre que vous maîtrisez votre sujet, pas seulement techniquement sur le chantier, mais aussi administrativement.
Pour un client particulier qui s’apprête à signer pour 15 000 ou 20 000 euros de travaux, cette réassurance est fondamentale.
Cela vous permet aussi de mieux piloter votre entreprise. Plutôt que de naviguer à vue en regardant votre solde bancaire, vous avez des tableaux de bord.
- Quel est mon chiffre d’affaires prévisionnel ?
- Quels chantiers sont les plus rentables ?
- Quel montant de primes CEE est en attente de paiement ?
Ces réponses sont accessibles en un clic.
Pourquoi choisir Gesy pour votre gestion CEE ?
Nous avons conçu Gesy pour être le compagnon quotidien des TPE et PME du bâtiment.
Nous ne sommes pas juste des développeurs, nous comprenons vos contraintes.
Gesy intègre toute la chaîne de valeur :
- CRM et Contacts : Gérez vos prospects et qualifiez-les rapidement.
- Devis CEE automatisés : Créez des devis qui intègrent les primes et les bonnes mentions légales, sans vous arracher les cheveux.
- Chantier et planning : Mettez de l’ordre dans les interventions de vos équipes.
- Facturation et suivi : En un clic, transformez un devis en facture conforme et gardez un œil sur qui a payé.
Notre but, c’est simple : vous redonner du temps. Du temps pour vous concentrer sur ce que vous aimez vraiment faire : vos chantiers et rendre vos clients heureux.
Prêt à simplifier votre administratif ?
Alors, prêt à en finir avec la paperasse ?
Arrêtez de laisser la complexité des CEE dévorer votre temps et votre énergie.
Franchement, il est temps d’adopter une solution qui soit à la fois moderne, sûre et surtout, conçue pour votre métier.
Le plus simple, c’est de voir par vous-même comment Gesy peut changer la donne. Rien ne vaut un essai pour se faire sa propre idée. Venez tester à quel point notre interface est simple et ce que nos automatisations peuvent faire pour vous.
Contactez-nous pour une démonstration personnalisée
FAQ : Vos questions sur les logiciels ERP CEE
Est-il obligatoire d’avoir un logiciel certifié pour faire des devis CEE ?
Strictement parlant, pour le devis, non. Mais pour la facture finale, la loi anti-fraude à la TVA impose un logiciel certifié inaltérable. De plus, les obligations de mentions sur le devis CEE sont telles qu’il est très risqué de le faire manuellement.
Puis-je gérer MaPrimeRénov’ et les CEE dans le même logiciel ?
Absolument. Un bon ERP spécialisé comme Gesy permet de cumuler les aides sur le même devis tout en respectant les règles d’écrêtement et de calcul du reste à charge spécifique à chaque dispositif.
Les logiciels ERP sont-ils compatibles avec tous les « Obligés » (Total, EDF, etc.) ?
Les meilleurs logiciels du marché génèrent des documents conformes aux standards réglementaires (fiches BAR, etc.) qui sont acceptés par tous les obligés.
Certains logiciels permettent même une télétransmission directe selon les partenariats.
Combien coûte un logiciel ERP spécialisé CEE ?
Les prix varient selon le nombre d’utilisateurs et les modules. Cela fonctionne généralement par abonnement mensuel (SaaS). Le coût est souvent très vite rentabilisé par le gain de temps et la réduction des dossiers rejetés.
Qu’est-ce que « le logiciel ERP avec devis et factures automatisées CEE » apporte de plus qu’Excel ?
Il apporte la sécurité juridique (mises à jour automatiques des lois), le gain de temps (calculs automatiques), la conformité anti-fraude, et une image professionnelle auprès de vos clients.
